En adéquation avec vos souhaits, AQUILAE GESTION PRIVÉE compose des solutions dans les domaines financiers, patrimoniaux, fiscaux et immobiliers.
Gestion & optimisation
« Céder son outil de travail, préparer la transmission de son patrimoine, gérer des actifs dont on a hérités sont autant de questions complexes qui nécessitent des avis d’experts complémentaires avant notre intervention.
Grâce à notre réseau de partenaires spécialisés, nous orchestrons l’étude de votre cas afin de finaliser ces projets en toute sérénité.
Cessions d’entreprises, pacte Dutreil, donations, démembrement, créations de sociétés patrimoniales, de fiducies ou de holdings, gestion de ces dernières…
Nous vous vous accompagnons du début à la fin.
Nous vous conseillons également quant à une expatriation en vous proposant un service dédié.
Un départ ne se fait jamais à la légère et nous validons toutes les étapes juridiques, fiscales ainsi que la gestion de vos actifs par la suite.
AQUILAE GESTION PRIVÉE est un expert en matière de conseils en investissements financiers. L’allocation d’actifs est la quintessence des performances. Nous ne dépendons d’aucun établissement bancaire ou financier. Nos choix de gestion se font donc en totale indépendance. Notre valeur ajoutée est aussi de savoir sélectionner des intervenants auxquels vous n’auriez pas accès, des partenaires dont vos interlocuteurs habituels ne soupçonnent pas l’existence.
Nous choisissons les gérants les plus adaptés à votre situation et à vos objectifs, nous « monitorons » nos partenaires et ce, que les sous-jacents soient immobiliers ou financiers.
Nous avons une proximité très forte avec eux, cela nous garantit une bonne maîtrise du risque et nous permet même, le cas échéant, d’échanger avec eux pour modifier ponctuellement ou durablement leur offre.
Lorsqu’une solution n’existe pas, nous la créons pour vous, avec eux.
Le Private Equity (financier, immobilier) est un apport de capitaux dans des entreprises pour financer leur développement. Il s’agit là du « non coté ». Traditionnellement réservé à l’élite ou aux institutionnels (Banques, Fonds de pension…), nous donnons accès à nos clients à ces opportunités offrant souvent des retours attractifs et moins liés aux aléas des marchés financiers.
Investissement immobilier
L’immobilier constitue habituellement une part non négligeable (voire exclusive…) du patrimoine des familles et des chefs d’entreprises que nous accompagnons.
Nous mettons nos experts à votre disposition pour analyser vos actifs, l’architecture préalable de ces derniers, ou pour restructurer, si nécessaire, le patrimoine existant au regard de votre stratégie.
Nous pouvons ainsi optimiser les modes de détention, réorganiser ou rééquilibrer les avoirs de nos clients.
Nous évaluons avec vous les impacts fiscaux d’une cession, d’un apport à une holding, d’une donation...
Nous sommes également en mesure de vous permettre d’accéder à de nouvelles acquisitions, en France ou à l’étranger (Bureaux, Hôtels, Immeubles, Foncières…). Notre réseau nous permet d’avoir accès à des dossiers, des opportunités que nous pouvons vous soumettre et matérialiser, toujours avec un accompagnement dans la structuration de l’opération (véhicule, financement, optimisation juridique).
Sur demande, nous nous occupons de la gestion et de l’administration de ces actifs.
Conseil familial de confiance
La gouvernance familiale est la notion qui englobe les réflexions de chacun sur la transmission transgénérationnelle. C’est la mise en œuvre des décisions que vous prenez et que nous, en tant qu’hommes et femmes de confiance de votre famille, vous aidons à prendre. Mais c’est aussi assurer la pérennité de ces décisions.
Nous en assurons la construction, le suivi, nous vous entourons sur une ou sur plusieurs générations.
Au-delà de la protection de votre patrimoine, notre rôle est aussi d’en faciliter la transmission en toute harmonie, d’accompagner les héritiers en les impliquant dans ce qui deviendra LEUR capital.
Par ailleurs, il nous arrive que nos clients souhaitent donner du sens à leur patrimoine.
La mise en place d’une fondation, d’un projet philanthropique peuvent être envisagés pour cela.
Nos partenaires externes (avocats, notaires…) vous aident à concrétiser ce souhait et vous accompagnent à chaque étape de sa mise en œuvre afin que cette volonté s’articule pleinement dans votre stratégie patrimoniale, financière et familiale.
Nous identifions les sujets, les causes que vous souhaiteriez promouvoir, nous définissons ensemble l’objet et la forme de votre accompagnement puis nous structurons ce dernier en étudiant le cadre juridique le plus adapté (fondation abritée ou fonds de dotation, donation via votre holding, transmission de tout ou partie de votre patrimoine au profit de l’intérêt général…).
Bureau Privé
Nous sommes le point d’entrée privilégié de vos requêtes pour simplifier votre quotidien. Nous sommes là pour toutes questions administratives, comptables, financières, immobilières… Mais aussi pour vos envies, car le patrimoine financier n’est pas tout et que vous avez des passions, nous pouvons vous accompagner pour vos acquisitions d’objets d’art (Art Advisory), voitures de collections, montres…
Ou toute autre idée.
Nos partenaires et nous-mêmes sommes là pour vous, afin de rationaliser l’irrationnel ou de vous permettre de trouver l’introuvable.